这段对话发生在1942年10月，新四军浙东游击纵队司令何克希和政委谭启龙之间。何克希刚刚得知田岫山有投降的迹象，便决意亲自前去阻止。两人之间的对话透露出一种紧张和不安的氛围，田岫山的行为让人难以捉摸，他从未缺乏战斗力，却也不免动摇于形势的变化。
田岫山，这位河北人，习武出身，早在年轻时便展示出了非凡的勇气和才能。河北作为武术之乡，田岫山的武艺早已小有名气。1930年，他加入张銮基的独立45旅，并担任教导队队长。随着抗战爆发，田岫山已经升任为734团团长，参加了与日军在上海的激烈战斗。因为常年留胡子，他被人称为“田胡子”。田岫山不仅作战勇敢，在战场上经常带头冲锋，更因战术精妙，擅长游击战，屡次给日军造成重大损失。例如，在1938年1月16日，他成功伏击日军的运输船队，打得日军措手不及，结果全歼敌军运输船队。日军对他恨之入骨，频频派兵围剿，却始终难以捉摸田岫山的行踪。
然而，随着战事的变迁，田岫山开始动摇。在一次接触中，日军通过伪军两吴司令谢志俊试图招降他。谢志俊提出了诱人的条件，甚至承诺让田岫山担任司令。然而，田岫山看透了其中的险恶，愤怒地拒绝了，甚至抓住了前来招降的谢志俊，将其押送到后方。这一事件清楚表明，田岫山并不打算投降，然而随着形势的发展，他的思想开始发生微妙变化。
展开剩余76%1942年，日军的势力日益强大，田岫山感到压力巨大。在这样的背景下，他有了投降的想法。得知此事后，第三战区司令顾祝同深感危机，决定派老乡张銮基前去劝说田岫山。张銮基不仅是田岫山的河北老乡，也是其多年的上级，两人有着深厚的友情。顾祝同相信张銮基能够说服田岫山，但即便如此，仍命令张銮基若劝说无果，便采取极端手段处理田岫山。
张銮基见到田岫山后，劝他不要轻易投降，指出这样的做法会遭受千古骂名。然而，田岫山仍未回心转意。此时，张銮基却在返回的路上被军统特务暗杀。田岫山痛失老领导，悲愤交加，发誓要与蒋军为敌，誓死与日本人合作。
何克希司令获知这一消息后，决定亲自出面劝阻田岫山。他并不是盲目冒险，而是心中有数，毕竟在过去，何克希曾多次给予田岫山帮助，两人关系深厚。何克希相信，田岫山作为一个讲义气的人，不会轻易伤害他。然而，为了阻止田岫山投降日本，他毅然踏上了与死神对决的道路。
见面后，田岫山热情招待，甚至亲自为何克希端茶倒水。何克希开门见山地问：“兄弟知道我此行的来意吗？”田岫山直言不讳：“我能猜到你来是劝说我，但你来的太晚了，顾祝同做得太绝了。”尽管何克希苦口婆心，田岫山依然坚决不回头。最终，田岫山选择了投降，成为汪伪政权的“剿匪司令”。
然而，田岫山在投降后，依旧保持着与新四军的秘密联系。他知道自己背叛了民族，但始终未放弃与抗日力量合作的可能。为此，何克希决定继续与他保持联系。1943年4月，田岫山决定反叛日军，并邀请日军高层赴宴。宴席上，田岫山突然摔杯为号，指挥埋伏的卫兵将日军和伪军一举击毙。经过这次事件，田岫山获得了新四军的帮助，成功突围并撤退到四明山一带。
尽管田岫山曾感恩新四军的帮助，但在随后的一次战斗中，他突然反悔，带领部队偷袭了新四军的后方，抢掠了大量物资。事后，他还打了借条，表示自己无奈，但会尽快撤出根据地。对此，何克希再也不信任他，认为这个人变色如衣，始终无法彻底依赖。
到了1945年，日军败退在即，田岫山再次向日军投降。新四军将士怒火中烧，决定讨伐这个汉奸。田岫山在自己的驻地修建了坚固的碉堡，被称为“浙东马奇诺防线”，并声称这座防线能挡住十万敌军。其堡垒内设有多个碉堡和防线，构筑得几乎固若金汤。然而，在新四军的猛攻下，这些防线最终被突破。谢飞将军带领部队发起了“辣椒战”，利用烟熏辣椒的方式将敌人逼迫出来。经过一番艰苦的战斗，田岫山的父亲率先带领人走出堡垒，但田岫山依然未被捕。
抗战胜利后，田岫山作为汉奸被捕，经过审判后，他最终在1949年被枪决，结束了他充满背叛和变节的一生。他的故事成为了抗日历史中一个深刻的教训，提醒后人忠诚与背叛的界限何其分明。
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