隔夜，美股三大指数集体收涨，标普500和道指再创历史新高，美元指数持续走低，离岸人民币对美元汇率单日涨幅超310基点，逼近7.12关口。与此同时，美联储官员密集释放“鸽派”信号，市场对9月降息预期显著升温，叠加美国二季度GDP数据上调，全球投资者情绪趋于乐观，但科技股与地缘政治风险仍存隐忧。
美股延续强势，科技巨头多数上涨
道琼斯指数上涨0.16%，收于45,636.90点；标普500指数上涨0.32%，收于6,501.86点，盘中最高触及6,508.23点，再创历史纪录；纳斯达克指数上涨0.53%，收于21,705.16点。标普500指数连续两个交易日收于新高，道指同步刷新高位，纳指虽未突破纪录，但涨幅领先。这一涨势部分源于美国二季度GDP数据意外上调——按年率计算增长3.3%，高于初值的3.0%和市场预期的3.1%，显示经济韧性超预期。
投资者同时消化了英伟达的财报：其第二季度营收同比大增56%，超出市场预期，但数据中心业务略低于预期，且三季度营收指引仅略高于分析师预估，引发市场对AI热潮持续性的短暂疑虑。英伟达股价最终收跌0.79%，盘中一度跌超2%。
其他科技巨头多数上涨，“美股七巨头”中微软涨0.57%、苹果涨0.90%、谷歌涨2.01%、亚马逊涨1.08%、Meta涨0.50%，仅特斯拉跌1.04%。
中概股表现分化，纳斯达克中国金龙指数微涨0.14%，携程集团大涨14.92%，宝尊电商涨超12%，世纪互联涨超9%（二季度营收同比增长22.1%），而阿里巴巴跌2.18%、京东跌1.40%。
公司动态方面，戴尔科技发布乐观展望，预计全年营收1050亿-1090亿美元，高于此前指引，AI服务器发货目标上调至200亿美元；Autodesk二季度净营收17.6亿美元，超预期，并上调全年营收预期。英特尔高管透露，美国政府入股旨在防止其出售芯片代工业务；核聚变初创公司CFS获英伟达和谷歌领投的8.63亿美元融资，将加速商用核聚变电厂开发。
人民币汇率强势反弹，外资流入可期
离岸人民币兑美元汇率在28日晚间直线拉升，最高涨至7.1182元，涨超310个基点，为2024年11月以来首次突破7.12关口。截至29日早间，离岸人民币报7.12045元，较前日涨320点。美元指数下跌0.33%至97.8712，加剧了人民币升值势头。
中信证券首席经济学家明明表示，人民币走强得益于三方面因素：稳汇率政策张弛有度、国内权益市场表现较好带动外资流入以及美联储降息预期抬升等因素支撑了人民币汇率行情。后续若美联储如期降息，美元指数或因此走弱，人民币的外部压力进一步缓和，同时对于我国证券账户的资本流入也有望形成一定利好。
招商证券指出，7月以来在美元未进一步走低的前提下，人民币中间价保持稳步升值，预计9月美联储降息前后人民币结汇规模或再度放大。同时，若央行继续坚持以市场供求为基础的调控政策，人民币汇率就有望重返“6”时代，中国资产吸引力大概率提升。
美联储“鸽派”信号明确，政策路径仍存变数
北京时间29日早间，美联储理事沃勒明确表示支持9月降息25个基点，并预计未来3-6个月内进一步降息。他指出，美国潜在通胀率已接近2%目标，劳动力市场风险加剧，降息是风险管理所需。沃勒曾在7月会议上反对暂停降息，其言论强化了市场预期。纽约联储行长威廉姆斯也称9月会议“充满变数”，暗示可能调整利率，强调政策将依赖数据。
目前，市场预计美联储9月降息概率达89%，年底累计降息幅度或达55个基点。投资者正密切关注周五发布的美国7月核心PCE物价指数（美联储首选通胀指标）及下周非农就业报告，德意志银行认为美联储或采取“渐进式降息”，以平衡通胀与就业风险。
大宗商品市场联动上涨。贵金属价格普遍走高，伦敦白银现货涨1.10%，COMEX白银期货涨1.27%，伦敦黄金现货涨0.56%。分析师指出，美国二季度核心PCE物价指数环比升2.5%（低于预期的2.6%），显示通胀压力缓解，叠加美联储政策不确定性，推升了避险需求。国际原油期货小幅上涨，但未达显著波动。
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